ファミリー資産の棚卸し
ご一族全体の資産・負債・収入構造を把握し、家族全体の財務状況を「見える化」します。
教育資金計画から資産形成、生命保険の最適化、相続の生前対策まで。
経営者ご一族の豊かな未来をトータルで設計します。
経営者の想いを、
ご家族全員の安心につなげる。
経営者の資産は、会社の株式、個人の不動産、金融資産など多岐にわたります。これらをご家族全体の視点で俯瞰し、最適な形で次の世代へ受け渡していくためには、長期的かつ包括的な設計が不可欠です。
中村会計のファミリーコンサルティングは、ご家族の構成・ライフイベント・価値観を踏まえた上で、資産形成から生前対策までをワンストップでサポートします。
「家族みんなが安心して暮らせる未来」を実現するために、経営者のファミリー全体を見渡した最適プランを一緒に描きます。
ご一族全体の資産・負債・収入構造を把握し、家族全体の財務状況を「見える化」します。
お子様・お孫様の教育方針に合わせた資金計画を策定。贈与税の非課税枠を活用した効率的な資金移転もご提案します。
加入中の保険を総合的に見直し、保障内容と保険料のバランスを最適化。法人契約と個人契約の使い分けもアドバイスします。
暦年贈与、相続時精算課税、生命保険活用など、ご家族の状況に合わせた生前対策プランを設計します。
ご家族の構成・資産状況・ライフイベントをヒアリングし、全体像を把握します。
教育資金、保険、相続など、取り組むべき課題を整理し、優先順位をつけます。
シミュレーションに基づき、ご家族に最適な資産形成・保全プランを策定します。
お子様の成長やライフステージの変化に合わせて、プランを定期的に見直します。
万が一の時も家族が困らないよう、資産と保障のバランスを最適化します。
生前贈与の活用で、相続時の税負担を最小限に抑えた資産移転を実現します。
事前にルールを明確化することで、将来の「争族」リスクを未然に防ぎます。
お近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
初回のご相談は無料で承っております。
※ ご来所の際は事前にご予約をお願いいたします。
※ GoogleMeet等でのオンライン面談も対応しております。
まずはご家族の資産状況の棚卸しから。
初回のご相談は無料で承ります。