Family Consulting ご家族の未来を守る

ご家族の「未来」を、
守り、育てる。

教育資金計画から資産形成、生命保険の最適化、相続の生前対策まで。
経営者ご一族の豊かな未来をトータルで設計します。

経営者の想いを、
ご家族全員の安心につなげる。

経営者の資産は、会社の株式、個人の不動産、金融資産など多岐にわたります。これらをご家族全体の視点で俯瞰し、最適な形で次の世代へ受け渡していくためには、長期的かつ包括的な設計が不可欠です。

中村会計のファミリーコンサルティングは、ご家族の構成・ライフイベント・価値観を踏まえた上で、資産形成から生前対策までをワンストップでサポートします。

「家族みんなが安心して暮らせる未来」を実現するために、経営者のファミリー全体を見渡した最適プランを一緒に描きます。

02SERVICES

サービス内容。

Service 01

ファミリー資産の棚卸し

ご一族全体の資産・負債・収入構造を把握し、家族全体の財務状況を「見える化」します。

Service 02

教育資金計画

お子様・お孫様の教育方針に合わせた資金計画を策定。贈与税の非課税枠を活用した効率的な資金移転もご提案します。

Service 03

生命保険の最適化

加入中の保険を総合的に見直し、保障内容と保険料のバランスを最適化。法人契約と個人契約の使い分けもアドバイスします。

Service 04

相続の生前対策

暦年贈与、相続時精算課税、生命保険活用など、ご家族の状況に合わせた生前対策プランを設計します。

03APPROACH

ファミリーコンサルの進め方。

01STEP ONE

ファミリー全体の現状把握

ご家族の構成・資産状況・ライフイベントをヒアリングし、全体像を把握します。

02STEP TWO

課題と優先順位の整理

教育資金、保険、相続など、取り組むべき課題を整理し、優先順位をつけます。

03STEP THREE

ファミリープランの策定

シミュレーションに基づき、ご家族に最適な資産形成・保全プランを策定します。

04STEP FOUR

定期レビューと調整

お子様の成長やライフステージの変化に合わせて、プランを定期的に見直します。

04BENEFITS

導入効果。

01

家族全体の安心

万が一の時も家族が困らないよう、資産と保障のバランスを最適化します。

02

資産の効率的な承継

生前贈与の活用で、相続時の税負担を最小限に抑えた資産移転を実現します。

03

家族の調和を維持

事前にルールを明確化することで、将来の「争族」リスクを未然に防ぎます。

ACCESS

事務所アクセス。

お近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
初回のご相談は無料で承っております。

株式会社中村綜合事務所 NSビル外観
株式会社中村綜合事務所
NAKAMURA SOGO OFFICE
桑名市役所すぐそば
ADDRESS
〒511-0068
三重県桑名市中央町2-56-4
NSビル
ACCESS
  • JR関西本線・近鉄名古屋線「桑名駅」より 徒歩10分
  • 桑名市コミュニティバス「中央町」停留所 徒歩1分
  • 事務所前に来客用駐車場あり(3台)
HOURS
平日 9:00 – 18:00 / 創業 1966年(昭和41年)

※ ご来所の際は事前にご予約をお願いいたします。
※ GoogleMeet等でのオンライン面談も対応しております。

Free Consultation

ご家族みんなが、
安心できる未来を。

まずはご家族の資産状況の棚卸しから。
初回のご相談は無料で承ります。